В штабе Красной Армии Маршал Василевский настаивает на уничтожении химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со складами опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому поручено найти завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Их задача — достичь Харбина и связаться с агентом Рыбаком для получения информации о местонахождении завода. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, который готовится к встрече со своим непримиримым врагом — генералом Исимурой. Этот генерал десять лет назад уничтожил семью Журавлёва и теперь командует заводом и лагерем, где проводят ужасные эксперименты. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский полковник угрожает устроить взрыв подземных хранилищ химического оружия, расположенных под заводом.
