В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь кардинально изменится, когда её завербуют в КГБ. Юля имеет поразительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для конфиденциальной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Руководимые Волоховым контрразведчики затевают сложную операцию, чтобы обнаружить предателя в оборонной сфере. Их план заключается в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит на неё внимание.
