Полковник Николай Устюжанин, ранее работавший в военной контрразведке и обладающий отличными навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов пойти на жертвы ради своих целей. В ходе одной из операций происходит провал, и один из агентов погибает. Николай убежден, что среди коллег завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы вывести шпиона на чистую воду, Устюжанин решает уехать в отдаленное село к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Он устраивается там управляющим лесного хозяйства, но вскоре обнаруживает, что новая работа не менее опасна, чем прежняя служба. Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
