В глубине дремучих лесов находится старинный город Ллорис, основанный в древности эльфийской цивилизацией. Однако люди изгнали эльфов, и теперь в Ллорисе власть принадлежит жестокому шерифу, который наживается за счёт горожан. Он постоянно поднимает налоги, из-за чего жители оказываются на грани бедности и голода, лишаясь жилища и средств к существованию. Те, кто решается выступить против него, подвергаются изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и жители, доведённые до отчаяния, решают искать помощи у затворнических эльфов, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми на протяжении двухсот лет, остаются настороженными и стремятся сохранить свой уединённый мир.
