Из Москвы приезжает новый директор в музыкальную школу одного из якутских городов. Русский по национальности, он быстро начинает проводить свои реформы и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Это период перестройки, и народ саха переживает сложный процесс переосмысления своей идентичности. Взаимодействие двух культурных миров в конечном итоге сближает директора и его бывшую противницу на мистическом уровне. Перед ней встаёт важный выбор: следовать за тёмным прошлым или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.